O protagonista, Kaz, um biólogo, está em uma missão para investigar os lendários elfos obscenos, com base nas palavras deixadas por seu avô. Kaz finalmente encontra Maana, uma elfa obscena, pura e inocente, curvilínea e de seios grandes que não sabe nada sobre sexo e se veste com roupas sugestivas. Diante das tentações involuntárias de Maana, Kaz finalmente perde a paciência, e começa uma vida erótica e doce de criação de filhos com essa elfa inocente, mas sexualmente ignorante.
