Asaki Fujiwara, um jovem atormentado por seus desejos sexuais crescentes por sua mãe adotiva, Mitsue. Apesar de reconhecer a anormalidade de seus sentimentos, Masaki se vê incapaz de suprimi-los, levando a um intenso conflito interno e a um distanciamento crescente de seu amigo de infância, Miki…
